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2016.08.28
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2016.08.19
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2017.08.31
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2016.08.28
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2016.08.19
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2016.08.05
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2016.08.04
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2016.07.30
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2016.07.28
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「ひさびさに、読み応えのあるハーバード本が登場しました。」(ビジネスブックマラソン Vol.4390)
あのウォーレン・バフェットをはじめ著名投資家たちの「目利き力」の秘密を解き明かす、HBSスター教授陣の「研究成果」を初めて公開。ハーバード流「最強の投資家」のつくり方。多くの経営者を輩出する名門ハーバード・ビジネス・スクール(HBS)。そこではビジネスだけでなく、「投資」についても厳密な研究がなされ、成果が蓄積されているという。HBS留学時、3人のスター教授から授業、ケース・スタディ、論文、課外活動などを通じて直接それに触れた著者が、そこで吸収した「世界トップレベルの投資術」を紹介。さらに、個人投資家がそれをどう活用するかも解説。
アマゾン商品ページより
目次紹介
はじめに
第1章 スター投資家たちの秘密――「目利き力」とは
1 投資家の祭典
2 投資とは
1 スター投資家を輩出し続けるHBS
2 なぜ投資家というキャリアはHBSで最も人気があるのか
3 HBSの投資の授業とスター教授陣
4 HBSのスター教授陣とスター投資家たちの補完関係
5 投資家にMBAは必要か
第3章 HBSが教える投資術
1 HBSが教える目利き力の基本
「何に」投資するか――情報を制する者が投資を制する
情報は取り方で差をつける
「どのように」投資するか――自分を制する者が投資を制する
投資家の最大の敵は自分自身?
投資家が陥る典型的なワナ
自動で運用してワナを回避?クオンツ対ファンダメンタル投資家
投資の宝探し 一物二価を探す
投資戦略を構築する
「誰が」投資するか――インセンティブを理解する者が投資を制する
雇われ投資家のインセンティブを理解する
インセンティブがもたらす千載一遇のチャンス――日経平均の構成銘柄入替のケース・スタディ
取引動機の重要性――ノン・エコノミック・セラーを特定する
アクティビスト投資家は経営改善を本当に望んでいるのか
企業側のインセンティブを理解する――親子上場が多い日本はチャンスの宝庫?
国会の動向が株価を左右する?
5 HBSが実践する投資手法から学ぶ
「何を」「誰が」「どのように」投資するか――ハーバード大学基金の目利き力
HBSが誇るケース・スタディ――ハーバード大学は世界屈指の投資家
投資業界の聖杯を有するハーバード大学基金
投資家の目利き力を見極める目利き力
目利き力もニッチによって価値が違う――相関の重要性
第4章 HBSが教える投資術を実践する
1 総合編
世界有数のヘッジファンド、ハーバード大学基金、そして個人投資家に共通するものとは?
レバレッジにはご用心
ハーバード大学基金の運用手法を取り入れる――ハイブリッド型投資のススメ
2 資産を他人に預ける――担い手の目利き力を見極める目利き力
3 自分で直接運用する
情報は取り方で差をつける――地の利とソーシャル・ネットワークを活かす
情報の解読法で差をつける――スター投資家とともに投資する
自分を制する――投資家としての心を整える
あとがき
参考文献
第1章 スター投資家たちの秘密――「目利き力」とは
1 投資家の祭典
2 投資とは
- なぜ投資をするのか――「チャンスの女神に後ろ髪はない」
- 投資とは、将来に受け取る価値を増やすこと
- 投資とギャンブルの違い
- 投資は目利き力が全て
- HBSが目利き力にこだわる理由
- 世の中にタダ飯は存在しない――目利き力の対価
- ビジネスの基本は、付加価値を創造し、享受すること――目利き力も同じ
- 大半のプロは目利き力がない?
1 スター投資家を輩出し続けるHBS
2 なぜ投資家というキャリアはHBSで最も人気があるのか
3 HBSの投資の授業とスター教授陣
4 HBSのスター教授陣とスター投資家たちの補完関係
5 投資家にMBAは必要か
第3章 HBSが教える投資術
1 HBSが教える目利き力の基本
- 有名な企業より、聞いたことのない企業に注目しよう
- 今話題の企業より、旬が過ぎた企業に注目しよう
- 株価に勢いがない企業より、動きがある企業に注目しよう
「何に」投資するか――情報を制する者が投資を制する
情報は取り方で差をつける
- 情報は足で稼ぐ
- 投資先は地元で探す
- ソーシャル・ネットワークを活用する
- インサイダーによる取引が示唆するもの
- 決算が悪かった企業にはしばらく手を出さない
- 企業同士の関係に注目せよ
- 企業の公開電話会議に隠されたメッセージ
- 業界のスパイを活用せよ?
「どのように」投資するか――自分を制する者が投資を制する
投資家の最大の敵は自分自身?
投資家が陥る典型的なワナ
- 利益と損失は不平等
- 判断すること自体を判断しない
- 思い出しやすい事象を過大評価
- ホットハンドと平均回帰
- 数字は言ったもの勝ち?アンカリング
- お金には色がある? メンタルアカウンティング
- 振り返れば、物事はいつも自明? ハインドサイトバイアス
自動で運用してワナを回避?クオンツ対ファンダメンタル投資家
投資の宝探し 一物二価を探す
投資戦略を構築する
- 市場の間違いを特定する
- カタリストを特定する
- 取引方法を特定する
「誰が」投資するか――インセンティブを理解する者が投資を制する
雇われ投資家のインセンティブを理解する
インセンティブがもたらす千載一遇のチャンス――日経平均の構成銘柄入替のケース・スタディ
取引動機の重要性――ノン・エコノミック・セラーを特定する
アクティビスト投資家は経営改善を本当に望んでいるのか
企業側のインセンティブを理解する――親子上場が多い日本はチャンスの宝庫?
国会の動向が株価を左右する?
5 HBSが実践する投資手法から学ぶ
「何を」「誰が」「どのように」投資するか――ハーバード大学基金の目利き力
HBSが誇るケース・スタディ――ハーバード大学は世界屈指の投資家
投資業界の聖杯を有するハーバード大学基金
投資家の目利き力を見極める目利き力
目利き力もニッチによって価値が違う――相関の重要性
第4章 HBSが教える投資術を実践する
1 総合編
世界有数のヘッジファンド、ハーバード大学基金、そして個人投資家に共通するものとは?
レバレッジにはご用心
ハーバード大学基金の運用手法を取り入れる――ハイブリッド型投資のススメ
2 資産を他人に預ける――担い手の目利き力を見極める目利き力
3 自分で直接運用する
情報は取り方で差をつける――地の利とソーシャル・ネットワークを活かす
情報の解読法で差をつける――スター投資家とともに投資する
自分を制する――投資家としての心を整える
- 認知バイアスを認識する
- 投資を放置する勇気
- バフェット流――都会の喧騒から離れて
- メディテーションのススメ
- 学びを活かす――チェックリストのススメ
- ノン・エコノミック・セラーの探索
- 投資家としての企業の目利き力を見極める
あとがき
参考文献